One of 6 job profiles at employer Zugerberg Finanz AG
Unterstützung der Relationship Manager bei der täglichen Akquisitions-, Beratungs- und Betreuungstätigkeit (Administration, Vorbereiten von Präsentationen, Reportings und Offerten) in allen Segmenten. Mitbetreuung der Kunden und Vertriebspartner bei Anfragen per Telefon und E-Mail. Unterstützung bei der Aktualisierung und Führung der Kundendaten. Sicherstellung und Einhaltung der regulatorischen Vorgaben. Koordination mit internen Schnittstellen (Administration und Compliance). Mitarbeit bei Projekten für das Relationship Management. Mithilfe bei der Durchführung von Veranstaltungen sowie weiteren Verkaufsaktivitäten. Teilnahme an diversen Anlässen der Zugerberg Finanz AG inkl. Betreuung der Kunden, Geschäftspartner und Unterstützung bei deren Nachbearbeitung. Erstellung von Vertragsunterlagen und diversen Analysen.