Job profiles at Zuger Kantonalbank: Berater/-in Finanzplanung

One of 52 job profiles at employer Zuger Kantonalbank

Job Description

Ganzheitliche Beratung in den Bereichen Alters- und Risikovorsorge, Budgetplanung, Vermögensstrukturierung, Steuern und Nachlassregelung. Führen von Kundengesprächen, abwechslungsreich auf verschiedenen Geschäftsstellen der Zuger Kantonalbank. Erstellen von Pensionsplanungen, Vorsorge-Analysen und umfassenden Finanzplänen für unsere Departemente Wealth Management, Privatkunden und Firmenkunden. Begleitung der Kundeninnen und Kunden bei der Umsetzung der definierten Massnahmen. Mitarbeit bei der internen und externen Akquisition durch geeignete Massnahmen (z.B. Präsentationen/Roadshows, Fachausbildung von Mitarbeitenden, Kundenevents).

Education

• Im Idealfall Basisausbildung im Banking und/oder Versicherung. Weiterbildung im Fachbereich Finanzplanung (Fachausweis Finanzplanung, Dipl. Finanzplanungsexperte)

Experience

• Berufserfahrung als Finanzplaner oder Finanzplanerin

Competencies

• Kommunikative, belastbare Persönlichkeit mit hoher Leistungsbereitschaft
• Analytische und exakte Arbeitsweise IT-Anwenderkenntnisse, vorzugsweise Allfina, Excel und PowerPoint
• Teamfähigkeit, Freude an der zur Zusammenarbeit mit Fachteams, Kundenberatenden, Kundinnen und Kunden
• Gewinnendes, selbstbewusstes und gepflegtes Auftreten

Languages

Other

• Deine fundierten Fachkenntnisse im Bereich Vorsorge weisst du erfolgreich zum Verkauf von Finanzplanungsdienstleistungen zu nutzen