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Bedürfnisorientierte, individuelle, ganzheitliche und lösungsorientierte Betreuung unserer Kundinnen und Kunden. Beratung mit Schwerpunkten in den Bereichen Basisprodukte sowie standardisierte Anlage- und Vorsorgeprodukte. Proaktive und ganzheitliche Betreuung des eigenen Kundenportfolios. Gewinnung und Entwicklung neuer sowie bestehender Kundinnen und Kunden durch Potenzialerkennung, Chancennutzung und Weitervermittlung. Empfang und Betreuung unserer Kundinnen und Kunden an den Marktplätzen in den Geschäftsstellen Steinhausen und Zugerland.