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Du vereinbarst mit bestehenden Kundinnen und Kunden Gesprächstermine im Auftrag ihrer Beraterin/ihres Beraters. Du wirst von Kampagnen- und Client-Management-Systemen unterstützt, damit du Kundinnen und Kunden im richtigen Moment auf relevante Themen ansprechen kannst und weitere Geschäftschancen erkennst. Damit trägst du zum gezielten Ausbau unserer Kundenbeziehungen bei. Du baust dein Finanzwissen laufend aus, damit du es am Telefon effektiv einsetzen kannst. Du hältst unser CRM à jour, indem du Informationen, Erkenntnisse und Vereinbarungen aus den Anrufen sorgfältig nachführst.