Senior Berater/-in Nachlass und gemeinnützige Stiftungen

Eins von 25 Stellenprofilen beim Arbeitgeber Vontobel Beteiligungen AG

Rolle und Verantwortlichkeiten

Komplexe Beratungen im Bereich des Ehegüter- und Erbrechts, Selbständiges Verfassen von Testamenten, Ehe- und Erbverträgen, Führung von komplexen Willensvollstreckungsmandaten, Beratung im Erwachsenenschutz, selbständiges Verfassen von Vorsorgeaufträgen, Gründung, Verwaltung und Beratung von Strukturen, v.a. gemeinnützige Stiftungen, inkl. Verfassen aller notwendigen Gründungsdokumente und Reglemente, Unterstützung bei der Akquisition von Kunden und der Client Retention, Fachreferent/in an internen Schulungen sowie externen Veranstaltungen, Mitwirkung in Projekten

Team / Beschreibung

Wir bei Vontobel wollen unsere Zukunft aktiv gestalten. Wir schaffen und verfolgen Anlagechancen, die unsere Kunden voranbringen. Als globaler Finanzdienstleister mit Schweizer Wurzeln sind wir auf Vermögensverwaltung, aktives Asset Management und massgeschneiderte Investitionslösungen spezialisiert.

Qualifikationen und Fähigkeiten

• Ausbildung im juristischen Bereich mit akademischem Abschluss (B.A., M.A. oder lic.iur.) oder Notariatspatent
• Ausbildung zum Rechtsanwalt oder Fachanwalt Erbrecht bevorzugt
• Profunde Kenntnisse im schweizerischen Ehegüter- und Erbrecht, Stiftungsrecht sowie dem damit zusammenhängenden Steuerrecht
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Beratung von anspruchsvollen Privatkunden in sämtlichen Themen der Nachlassplanung und des Erwachsenenschutzes sowie idealerweise auch Erfahrung im Bereich der gemeinnützigen Stiftungen
• Sehr gute kommunikative Fähigkeiten in Deutsch, Englisch und falls möglich auch Französisch (mündlich und schriftlich)
• Hohe Kundenorientierung und exakte, selbständige Arbeitsweise
• Belastbare, hilfsbereite und teamorientierte Persönlichkeit mit einem gewinnenden Auftreten
• Sehr gute kommunikative Fähigkeiten in Deutsch, Englisch und falls möglich auch Französisch (mündlich und schriftlich)
• Rasche Auffassungsgabe und ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie vernetztes Denken