Ganzheitliche Beratung von vermögenden Privatkunden sowie Entrepreneurs und Executives in Nachlass- und Vermögensfragen. Erstellung von Testamenten, Ehe- und Erbverträgen sowie Vorsorgeaufträgen. Strukturierung von lebzeitigen Vermögensübertragungen und Begleitung von Unternehmensnachfolgen. Proaktive Erkennung von Kundenbedürfnissen und Entwicklung massgeschneiderter Lösungen. Enge Zusammenarbeit mit Kundenberatern und internen/externalen Spezialisten. Repräsentation der Fachkompetenz in Präsentationen, Events und im Wissenstransfer.

Fundierte Expertise im Güter- und Erbrecht
Unternehmerisches Denken
Frühe Erkennung komplexer Kundenbedürfnisse
Interdisziplinäres Arbeiten
Klare Kommunikation

Succession Planner Wealth Management

Rolle und Verantwortlichkeiten

Team / Beschreibung

Qualifikationen und Fähigkeiten