Job profiles at Swiss Life AG: Wealth Planner/-in & Relationship Manager/-in

One of 159 job profiles at employer Swiss Life AG

Job Description

Sie beraten und betreuen unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich bei der Vermögensplanung und Vermögensorganisation an unserem neuen Standort in Zürich. Sie arbeiten selbständig komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung. Sie betreuen unsere Kundinnen und Kunden im Rahmen unserer individuellen Vermögensverwaltungsmandaten. Bei zielgruppenspezifischen Kundenakquisition wie Fachseminare, Webinaren und weiteren repräsentativen Aufgaben arbeiten Sie aktiv mit.

Education

• Hochschulabschluss (Uni/FH)

Experience

• Erfahrung im ganzheitlichen und umfassenden Wealth Planning und Relationship Management in der Vermögensverwaltung
• Idealerweise bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt

Competencies

• Kompetente Ansprechperson für die Themen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen
• Fähigkeit, die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen und massgeschneiderte Lösungen anzubieten
• Unternehmerisches Denken und der Wille, etwas zu bewegen und mitzugestalten
• Akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Persönlichkeit
• In der Lage nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen

Languages

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