Job profiles at smzh ag: Finanzplaner/-in

One of 22 job profiles at employer smzh ag

Job Description

Erstellung und Besprechung von umfassenden Finanz-, Pensions- und Vorsorgeplanungen für private Kunden, Unterstützung unserer Kundenberatenden bei der Umsetzung der individuellen Lösungsvorschläge, Anlaufstelle für Fachfragen im Vorsorgebereich (intern und extern), Erarbeitung und Durchführung von internen Schulungen und Referaten, Mitarbeit bei Marktbearbeitungsmassnahmen

Education

• Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner:in oder höheres Fachdiplom (FH oder HF)

Experience

• 2 bis 3 Jahre Erfahrung in der Finanzplanung sowie im Vorsorge- und Versicherungsgeschäft

Competencies

• Hohe Einsatzbereitschaft
• Sorgfältige und eigenverantwortliche Arbeitsweise

Languages

• Sehr gute Deutschkenntnisse
• Weitere Sprachkenntnisse von Vorteil

Other

• 25 bis 50 Jahre jung
• IT-Affinität und gute Excel-Kenntnisse