Finanzplaner/-in

Eins von 22 Stellenprofilen beim Arbeitgeber smzh ag

Rolle und Verantwortlichkeiten

Erstellung und Besprechung von umfassenden Finanz-, Pensions- und Vorsorgeplanungen für private Kunden, Unterstützung unserer Kundenberatenden bei der Umsetzung der individuellen Lösungsvorschläge, Anlaufstelle für Fachfragen im Vorsorgebereich (intern und extern), Erarbeitung und Durchführung von internen Schulungen und Referaten, Mitarbeit bei Marktbearbeitungsmassnahmen

Team / Beschreibung

Die smzh ist ein unabhängiger Finanzdienstleister, der seinen Kunden mit einer umfassenden, transparenten und nachhaltigen Beratung in den Themen Finanzen & Anlagen, Vorsorge & Versicherung, Hypotheken & Immobilien sowie Steuern & Recht zur Verfügung steht.

Qualifikationen und Fähigkeiten