Assistent/-in Finanzplanung

Eins von 80 Stellenprofilen beim Arbeitgeber Schwyzer Kantonalbank

Rolle und Verantwortlichkeiten

Administrative und organisatorische Unterstützung der Finanzplanerinnen und -planer, Erste Anlaufstelle für Fachfragen, Vor- und Nachbearbeitung von Planungsgesprächen, Abklärungen treffen bei Versicherungen und Pensionskassen, Grunderfassungen von Planungen mit Kontrollaufgaben, Erstellung von Vorsorge-Checks, Verfassung und Gestaltung von Fachbeiträgen und Seminarunterlagen.

Team / Beschreibung

Wir sind die Experten für individuelle Finanz- und Pensionsplanungen - und Sie können Teil davon werden. Für die Gruppe Private Vorsorge suchen wir in Schwyz eine proaktive Persönlichkeit als Assistenzkraft.

Qualifikationen und Fähigkeiten

• Kaufmännische Grundausbildung
• Weiterbildung im Finanzplanungs- und/oder Vorsorgebereich von Vorteil
• erste Berufserfahrung im Finanzplanungs- und/oder Vorsorgeumfeld
• Teamorientierte, überzeugende und zuverlässige Persönlichkeit mit hoher Dienstleistungsorientierung
• Rasche Auffassungsgabe und sehr guten analytischen Fähigkeiten
• Freude am Kundenkontakt und Interesse an der gesamtheitlichen Finanzplanung
• Gewinnendes Auftreten und die Fähigkeit, sich kritisch und reflektiert einzubringen
• Hohe Selbstständigkeit, eine strukturierte, exakte und lösungsorientierte Arbeitsweise