Job profiles at Schwyzer Kantonalbank: Assistent/-in Finanzplanung

One of 69 job profiles at employer Schwyzer Kantonalbank

Job Description

Administrative und organisatorische Unterstützung der Finanzplanerinnen und -planer, Erste Anlaufstelle für Fachfragen, Vor- und Nachbearbeitung von Planungsgesprächen, Abklärungen treffen bei Versicherungen und Pensionskassen, Grunderfassungen von Planungen mit Kontrollaufgaben, Erstellung von Vorsorge-Checks, Verfassung und Gestaltung von Fachbeiträgen und Seminarunterlagen.

Education

• Kaufmännische Grundausbildung
• Weiterbildung im Finanzplanungs- und/oder Vorsorgebereich von Vorteil

Experience

• erste Berufserfahrung im Finanzplanungs- und/oder Vorsorgeumfeld

Competencies

• Teamorientierte, überzeugende und zuverlässige Persönlichkeit mit hoher Dienstleistungsorientierung
• Rasche Auffassungsgabe und sehr guten analytischen Fähigkeiten
• Freude am Kundenkontakt und Interesse an der gesamtheitlichen Finanzplanung
• Gewinnendes Auftreten und die Fähigkeit, sich kritisch und reflektiert einzubringen
• Hohe Selbstständigkeit, eine strukturierte, exakte und lösungsorientierte Arbeitsweise

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