Finanzplaner/-in

Eins von 6 Stellenprofilen beim Arbeitgeber Raiffeisenbank Lägern-Baregg Genossenschaft

Rolle und Verantwortlichkeiten

Umsetzung und Weiterentwicklung des Vorsorgesgeschäfts, Erstellung und Besprechung von umfassenden Finanz-, Pensions- und Vorsorgeplanungen für private Kunden, Unterstützung unserer Kundenberatenden bei der Umsetzung der individuellen Lösungsvorschläge, Anlaufstelle für Fachfragen im Vorsorgebereich (intern und extern), Erkennung, Förderung und Nutzung von Vertriebsmöglichkeiten, Erarbeitung und Durchführung von internen Schulungen und Referaten, Entwicklung und Pflege von Kooperationspartnern, Mitarbeit bei Marktbearbeitungsmassnahmen

Team / Beschreibung

Raiffeisenbank Lägern-Baregg

Qualifikationen und Fähigkeiten

• Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner oder höheres Fachdiplom (FH oder HF)
• Mehrjährige Erfahrung in der Funktion als Finanzplaner
• Akquisitionsstarke Persönlichkeit mit Erfahrung und Freude an der Beratung und Betreuung unserer Kunden
• Kunden- und vertriebsorientiertes Denken
• Sicheres und gewinnendes Auftreten
• Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata