Vermögensberater/-in

Eins von 4 Stellenprofilen beim Arbeitgeber Raiffeisenbank Rigi Genossenschaft

Rolle und Verantwortlichkeiten

Erkennen und Ausschöpfen des Kundenpotenzials durch aktive und kontinuierliche Betreuung des persönlichen Kundenportefeuilles, Gewährleistung einer kompetenten und ganzheitlichen Vermögensberatung, Erarbeitung von passenden Lösungen in den Bereichen der Basisprodukte, Vorsorgen, Anlegen, Wohnen und Finanzieren unter Einbezug der individuellen Bedürfnisse, Wünsche, Ziele und Lebenssituation der Kunden, Ausbau des bestehenden Kundenstamms durch gezielte Akquisition von Neukunden, Mitarbeit bei zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere Kontaktkampagnen und Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben

Team / Beschreibung

Raiffeisenbank Rigi

Qualifikationen und Fähigkeiten

• Abgeschlossene Bankausbildung inkl. Weiterbildung im Bank- oder Finanzwesen
• Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung eines persönlichen Kundenportefeuilles von vermögenden Privatkunden
• Selbständige, engagierte und zielorientierte Arbeitsweise sowie Freude an intensivem Kundenkontakt
• Kundenorientierte Persönlichkeit mit Beratungs- und Verkaufsgeschick
• Motivierte, teamfähige und flexible Persönlichkeit
• Regionaler Bezug zum Geschäftskreis