Finanzplaner

One of 7 job profiles at employer Raiffeisenbank Olten Genossenschaft

Role and responsibilities

Fachverantwortung für die Finanz- und Pensionsplanung sowie für das Versicherungsgeschäft der Bank, Erstellung und Besprechung von umfassenden Finanz-, Pensions und Vorsorgeplanungen für private Kunden, Unterstützung der Kundenberatenden in den Themen Finanz- und Pensionsplanung sowie im Versicherungsgeschäft, Erarbeitung und Durchführung von internen Schulungen und Kundenveranstaltungen, Entwicklung und Pflege von Kooperationspartnern, Planung und Mitarbeit bei zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen und Anlässen

Team / description

Raiffeisenbank Olten

Qualifications and Skills

• Weiterbildung als Finanzplaner/in (Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis oder Dipl. Finanzplanungs-Expert/in)
• Langjährige Erfahrung in der Finanzplanung
• Akquisitionsstarke Persönlichkeit mit Erfahrung und Freude an der Beratung und Betreuung unserer Kunden sowie an der Unterstützung der Kundenberatenden im spezifischen Fachbereich
• Kunden- und vertriebsorientiertes Denken
• Teamfähigkeit und Flexibilität
• Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata