Finanzplaner/-in

Eins von 9 Stellenprofilen beim Arbeitgeber Raiffeisenbank Cham-Steinhausen Genossenschaft

Rolle und Verantwortlichkeiten

Du trägst die Mitverantwortung für die Finanz- und Pensionsplanung sowie das Versicherungsgeschäft der Bank. Du erstellst die umfassenden Finanz- und Pensionsplanungen für unsere Kundinnen und Kunden. Du unterstützt unsere Kundenberatung bei fachlichen Fragestellungen. Du nimmst Beratungstätigkeiten in den Bereichen Vorsorge- und Versicherungsgeschäft wahr. Du hilfst bei der Planung von Kampagnen und Marktbearbeitungsmassnahmen aktiv mit.

Team / Beschreibung

Raiffeisenbank Cham-Steinhausen

Qualifikationen und Fähigkeiten

• Weiterbildung als Finanzplaner/in (z. B. Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis oder Dipl. Finanzplanungs-Experte/in)
• Erfahrung im Bereich der Finanzplanung und der ganzheitlichen Kundenberatung