Vermögensberater/-beraterin

One of 4 job profiles at employer Raiffeisenbank Adligenswil-Udligenswil-Meggen Genossenschaft

Role and responsibilities

Akquisition von Neukunden und Ausbau des bestehenden Kundenstamms, Erkennen und Ausschöpfen des Potentials durch aktive und kontinuierliche Betreuung des persönlichen Kundenportefeuilles, Gewährleistung einer kompetenten und ganzheitlichen Vermögensberatung, Erarbeitung von bedürfnisgerechten Lösungen unter Einbezug der individuellen Bedürfnisse, Wünsche, Ziele und Lebenssituation der Kunden über alle Produktgruppen, Mitarbeit bei der Umsetzung von Marktbearbeitungsmassnahmen und Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben

Team / description

Raiffeisenbank Adligenswil-Udligenswil-Meggen

Qualifications and Skills

• Abgeschlossene Bankausbildung mit Weiterbildung im Bank- oder Finanzwesen
• Mehrjährige Erfahrung in der Vermögensberatung sowie fundierte fachliche Kenntnisse in den Bereichen Anlegen und Vorsorgen
• Sympathisches, gewinnendes und kompetentes Auftreten mit einer vernetzten und unternehmerischen Denkweise
• Selbständige und zielorientierte Arbeitsweise mit Passion für Kundenbetreuung und -gewinnung
• Kunden- und vertriebsorientierte Persönlichkeit mit Beratungs- und Verkaufsgeschick