Vermögensberater/-beraterin

Eins von 4 Stellenprofilen beim Arbeitgeber Raiffeisenbank Adligenswil-Udligenswil-Meggen Genossenschaft

Rolle und Verantwortlichkeiten

Akquisition von Neukunden und Ausbau des bestehenden Kundenstamms, Erkennen und Ausschöpfen des Potentials durch aktive und kontinuierliche Betreuung des persönlichen Kundenportefeuilles, Gewährleistung einer kompetenten und ganzheitlichen Vermögensberatung, Erarbeitung von bedürfnisgerechten Lösungen unter Einbezug der individuellen Bedürfnisse, Wünsche, Ziele und Lebenssituation der Kunden über alle Produktgruppen, Mitarbeit bei der Umsetzung von Marktbearbeitungsmassnahmen und Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben

Team / Beschreibung

Raiffeisenbank Adligenswil-Udligenswil-Meggen

Qualifikationen und Fähigkeiten

• Abgeschlossene Bankausbildung mit Weiterbildung im Bank- oder Finanzwesen
• Mehrjährige Erfahrung in der Vermögensberatung sowie fundierte fachliche Kenntnisse in den Bereichen Anlegen und Vorsorgen
• Sympathisches, gewinnendes und kompetentes Auftreten mit einer vernetzten und unternehmerischen Denkweise
• Selbständige und zielorientierte Arbeitsweise mit Passion für Kundenbetreuung und -gewinnung
• Kunden- und vertriebsorientierte Persönlichkeit mit Beratungs- und Verkaufsgeschick