Finanzplaner/-in

Eins von 8 Stellenprofilen beim Arbeitgeber Raiffeisenbank Grauholz Genossenschaft

Rolle und Verantwortlichkeiten

Die Mitverantwortung für die Finanz- und Pensionsplanung sowie für das Versicherungsgeschäft der Bank, Das Erstellen von umfassenden Finanz- und Pensionsplanungen für unsere Kunden sowie deren Präsentation, Beratungstätigkeiten in den Bereichen Vorsorge- und Versicherungsgeschäft, Die Unterstützung der Kundenberatenden in den Themen Finanz- und Pensionsplanung, sowie Vorsorge- und Versicherungsgeschäft, Die Durchführung von internen Schulungen und Kundenveranstaltungen, Die Planung und Mitarbeit bei zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen und Anlässen

Team / Beschreibung

Raiffeisenbank Grauholz

Qualifikationen und Fähigkeiten

• Weiterbildung als Finanzplaner/in (Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis oder Dipl. Finanzplanungs-Expert/in)
• Mehrjährige Erfahrung in der Finanzplanung sowie im Vorsorge- und Versicherungsgeschäft
• Freude am Verkauf von Planungsdienstleistungen als Fachspezialist/in sowie an der Unterstützung der Kundenberatenden im spezifischen Fachbereich
• Aufmerksame/r Gesprächspartner/in mit gutem Gespür für Kundenbedürfnisse
• Unternehmerisches Denken sowie zuverlässiges und verantwortungsvolles Handeln