Assistent/-in Private Banking
📍 8002 Zürich
Rolle und Verantwortlichkeiten
Du unterstützt einen erfahrene/n Kundenberater/in bei der Erledigung von diversen administrativen Aufgaben. Nach einer internen Einführung erstellst du Dokumentationen für die Kundinnen und Kunden, die uns ihr Vermögen anvertrauen. Die Korrespondenz mit den Kundinnen und Kunden sowie das Koordinieren von Kundenterminen gehört ebenfalls zu deinem Aufgabenbereich. Du stehst in Kontakt mit deinen Kolleginnen und Kollegen der VZ Gruppe sowie mit externen Stellen um notwendige Abklärungen zu treffen.
Team / Beschreibung
Unsere Kundinnen und Kunden gehen gut vorbereitet in Pension, legen ihr Geld erfolgreich an, sind optimal abgesichert und sparen Steuern, Prämien und Gebühren. Das macht uns zur Nummer 1 der unabhängigen Finanzberatung. Wenn du an unserer Erfolgsgeschichte mitschreiben möchtest, findest du uns in Luzern an zentraler Lage.
Qualifikationen und Fähigkeiten
KV-Lehre, idealerweise bei einer Bank oder Versicherung
Idealerweise eine Weiterbildung Richtung Finanzen
Organisationstalent und Flair für Zahlen
Leidenschaft für die Arbeit mit Kundinnen und Kunden