Stellenprofile bei PensExpert AG: Kundenverantwortliche/-r Vorsorgeplanung

Eins von 6 Stellenprofilen beim Arbeitgeber PensExpert AG

Rolle und Verantwortlichkeiten

Betreuung des eigenen Kundenportfolios sowie umfassende Beratung in sämtlichen Fragen rund um das Thema Pensionskassenlösung, insbesondere der ausserobligatorischen beruflichen Vorsorge. Analyse und Erarbeitung von ganzheitlichen massgeschneiderten Vorsorgekonzepten. Betreuung und Beratung des bestehenden Geschäftspartnernetzwerks (Bankpartner, Makler, Treuhänder, etc.). Individuelle Vorsorge- und Steuerberatung sowie finanzplanerische Beratung im Rahmen der beruflichen Vorsorge. Selbständige Akquise von Firmen, Maklern, Bankpartnern und Privatpersonen. Repräsentation der Marke PensExpert sowie Mitwirkung an Anlässen.

Team / Beschreibung

Vorsorgen heisst Zukunft gestalten. Seit über 20 Jahren gehören wir zu den führenden Anbietern von individualisierten und selbstbestimmten Vorsorgekonzepten. Werden Sie Teil von uns und gestalten Sie die Zukunft unseres Unternehmens mit.

Qualifikationen und Fähigkeiten

• Weiterbildung im Vorsorge-, Versicherungs- oder Finanzbereich auf Stufe höhere Berufsbildung
• Berufserfahrung im Vorsorge-, Versicherungs-, Anlage-, Finanzierungs- oder Steuerbereich
• Unternehmerisch denkende, dienstleistungs-orientierte und zuverlässige Persönlichkeit mit fundierter Beratungs- und Verkaufserfahrung
• Teamorientiert, proaktiv und charismatisch mit dem Herz am rechten Fleck