Job profiles at Anderes Finanzberatung AG: Privatkundenberater/-in Finanzplanung

One of 1 job profiles at employer Anderes Finanzberatung AG

Role and responsibilities

Umfassende und professionelle Beratung unserer Kunden in den Kernbereichen Finanz- und Pensionsplanung und in der Vermögensverwaltung, Betreuen und Entwickeln eines eigenen Kundenportefeuilles durch gezielte Akquisition von Neukunden und Pflege der bestehenden Kunden, Selektive Übernahme von langjährigen Kundenbeziehungen im Rahmen einer internen Nachfolgeregelung, Selbständiges Erstellen von Finanz- und Pensionsplanungen sowie Vorsorgeanalysen, Beraten von einfachen Nachlass- und Finanzierungsthemen, Selbständige Erledigung aller frontbezogenen Administrationsaufgaben, Mitarbeit bei internen Projekten und allgemeinen Tätigkeiten.

Team / description

Die Anderes Finanzberatung AG ist eine familiengeführte unabhängige, FINMA-regulierte Vermögensverwalterin in Frauenfeld. Unsere Tätigkeiten umfassen die Vermögensverwaltung, Finanzplanung, Finanzierungsberatung und Nachlassregelung für anspruchsvolle Schweizer Privatkunden.

Qualifications and Skills

• Abgeschlossene Bankausbildung
• Weiterbildung im Bereich der Vorsorge und/oder Finanz- und Pensionsplanung (z.B. Finanzplaner mit eidg. FA, HFBF)
• einige Jahre Berufserfahrung in der Privatkundenberatung und der Finanzplanung
• Erfahrung in der Akquisition von Neukunden
• Integre, vertrauenswürdige und engagierte Persönlichkeit, mit hoher Sozial- und Selbstkompetenz
• Unternehmerisches Denken und der Wille, etwas zu bewegen und Verantwortung zu übernehmen
• Fundiertes Fachwissen in den Bereichen Anlagen, Finanzierungen und Vorsorge (Güter- und Erbrecht sowie Vorsorgeauftrag)