Job profiles at ALPHA Finanzplanung AG: Finanzplaner/-in

One of 2 job profiles at employer ALPHA Finanzplanung AG

Job Description

Umfassende Beratung und Betreuung von Privat- und Geschäftskunden in allen Finanzfragen, Erstellung maßgeschneiderter Lösungen für Vorsorge, Geldanlage, Finanzierung und Steueroptimierung, Neukundenakquisition und Aufbau sowie Pflege eines Kundenportfolios, Durchführung von Bedarfsanalysen und Entwicklung individueller Finanzkonzepte, Teilnahme an internen Trainings- und Weiterbildungsprogrammen zur fachlichen und persönlichen Entwicklung

Education

• Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im (finanz-) wirtschaftlichen Bereich

Experience

• Nach Möglichkeit bereits abgeschlossene VBV-Ausbildung
• Dipl. Finanzberater/in IAF und/oder Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Competencies

• Ausgeprägte Kundenorientierung
• Kommunikationsstärke
• Unternehmerisches Denken

Languages

• Gute Sprachkenntnisse in Deutsch, weitere Sprachkenntnisse von Vorteil

Other

• Wohnhaft in der Schweiz mit einwandfreiem Leumund