Planificateur financier Agence Générale Martigny

Tu encadres les activités de planification financière de l’ensemble des conseillers de l’agence. Tu accompagnes les collaborateurs en RDV, tu organises des séances dans le but de booster la planification retraite et tu obtiens les réinvestissements des capitaux de la clientèle au travers de nos solutions de produits financiers et de placement. Tu entretiens un portefeuille clients qui te sera confié, et tu développes ce dernier grâce à ton propre réseau. Tu accordes une grande importance à un conseil complet et à des relations de confiance pérennes avec les clients(e)s. Tu définis toujours ensemble au cas par cas les solutions qui leur conviennent le mieux.