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Assistenz unserer Vermögensberater und der Geschäftsleitung. Telefonischer und schriftlicher Kontakt mit Kunden (Briefe, Verträge, Überweisungen). Empfang unserer Kundinnen und Kunden in unseren schönen Räumlichkeiten, Mitarbeit und Organisation von Kundenanlässen. Erledigung administrativer Arbeiten, insb. Kunden- und Bankenkorrespondenz, Entgegennahme von Kundenaufträgen, Kontoeröffnungen, Führen von Kundendossiers und Kundenlisten, Vertragsausfertigungen. Unterstützung bei Kundenofferten (Kenntnisse in Powerpoint und Excel), bei Kundenreportings sowie bei der Vorbereitung von Kundenbesuchen. Unterstützung bei administrativen Aufgaben der Geschäftsleitung.