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Aufbau eines HNWI-Portfolios durch Akquisition vermögender Privatpersonen in Deutschland. Kontinuierliche Pflege und gezielter Ausbau des Portfolios durch aktives Beziehungsmanagement. Ganzheitliche und aktive Beratung sowie Betreuung der Kunden im Zusammenhang mit unseren Produkten und Dienstleistungen. Laufende Überwachung der Kundenpositionen gemäss internen sowie regulatorischen Auflagen und Richtlinien und Erarbeitung individueller Vorschläge. Reisetätigkeit und regelmässige Teilnahme an Kundenanlässen.
Unser Mandant ist ein dynamisches und innovatives Finanzdienstleistungsunternehmen in Lichtenstein, das sich der Bereitstellung von zukunftsweisenden Lösungen verschrieben hat. Deren Projekte decken verschiedene Bereiche ab, darunter Vermögensverwaltung, Anlageberatung und Finanzplanung. Sie sind bestrebt, durch nachhaltige und fortschrittliche Praktiken einen positiven Einfluss auf unsere Gemeinden zu haben.