Wealth Planner

One of 2 job profiles at employer Guggenbühl & Partner AG

Role and responsibilities

Erstellen von komplexen Vermögensplanungen, Konzipierung und Erstellung von Kundendokumentationen, Präsentation der Ergebnisse, kompetente Betreuung der Kunden, eigenständige Kundenverantwortung

Team / description

erstklassige Versicherung

Qualifications and Skills

• Hochschulabschluss (Universität/FH)
• Interesse an Vermögensverwaltung mit ganzheitlichem, langfristigem Ansatz
• Kundenzentrierung
• Akquisitionsstärke und direkte Kommunikation
• Deutschkenntnisse
• idealierweise weitere Sprachkenntnisse (Englisch und/oder andere Landessprache)