Wealth Planner

Eins von 2 Stellenprofilen beim Arbeitgeber Guggenbühl & Partner AG

Rolle und Verantwortlichkeiten

Erstellen von komplexen Vermögensplanungen, Konzipierung und Erstellung von Kundendokumentationen, Präsentation der Ergebnisse, kompetente Betreuung der Kunden, eigenständige Kundenverantwortung

Team / Beschreibung

erstklassige Versicherung

Qualifikationen und Fähigkeiten

• Hochschulabschluss (Universität/FH)
• Interesse an Vermögensverwaltung mit ganzheitlichem, langfristigem Ansatz
• Kundenzentrierung
• Akquisitionsstärke und direkte Kommunikation
• Deutschkenntnisse
• idealierweise weitere Sprachkenntnisse (Englisch und/oder andere Landessprache)