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Proaktive Betreuung und Beratung von kleinen KMU-Firmen, Entwicklung von Beratungslösungen, massgeschneidert für kleine KMU, Aufbau und Akquise von neuen Firmenkunden, Cross-Selling von Anlage-, Vorsorge- und Finanzierungslösungen, Mitarbeit bei der Strukturierung von Finanzierungen, Vor- und Nachbereitung von Kundenbesprechungen und Präsentationen