Stellenprofile bei Forma Futura Invest AG: Kundenberater/-in

Eins von 5 Stellenprofilen beim Arbeitgeber Forma Futura Invest AG

Rolle und Verantwortlichkeiten

Kundenberaterin Privatkunden & Stiftungen 80-100%

Team / Beschreibung

Forma Futura Invest AG ist eine unabhängige Vermögensverwaltung im Herzen von Zürich. Wir investieren in nachhaltige und verantwortungsbewusste börsenkotierte Unternehmen. Alle Kundengelder legen wir so an, dass sie sowohl die nachhaltige Lebensqualität fördern als auch eine marktübliche Rendite erzielen.

Qualifikationen und Fähigkeiten

• Abgeschlossene Ausbildung im Finanzsektor
• Mindestens 10 Jahre Erfahrung in der Kundenbetreuung und Akquisition bei einem Finanzdienstleister (Vermögensverwaltung von Vorteil)
• Teamfähigkeit und Eigeninitiative
• Kenntnisse von und Interesse an nachhaltigen Anlagen und Nachhaltigkeitsthemen
• Gutes Netzwerk im Bereich gemeinnützige Stiftungen Schweiz
• Sicherer Umgang mit den MS Office Anwendungen
• Hohe Zuverlässigkeit und präzise Arbeitsweise