Lead Expert Finanzplanung, Vorsorge & Vermögen Teilzeit/Vollzeit

Fachliche Befähigung und Coaching des Aussendienstes in den Themen Finanz- und Pensionsplanung, Vorsorge und Vermögen. Sparringspartner:in für Vertrieb, Generalagenturen und dem Experten Finanzplanung bei fachlichen Fragestellungen sowie bei komplexen Kundenfällen. Fachliche Führung und Weiterentwicklung der Expertenrollen im Bereich Finanzplanung sowie Betreuung der entsprechenden Hives (Expertenteams). Planung und Durchführung von Schulungen, Weiterbildungen on the job. Sicherstellung einer hohen Beratungsqualität durch Weiterentwicklung von Beratungsprozessen, Qualitätsstandards und Beratungs- sowie Planungstools. Mitwirkung bei Produkteinführungen und Vertriebsinitiativen sowie Mitarbeit in bereichsübergreifenden Projekten mit Vertrieb, Produktentwicklung und weitere. Zusammenarbeit mit Asset Management, Bank, Vorsorge und weiteren Schnittstellen. Tätigkeiten als Referent:in bei Kundenveranstaltungen sowie Organisation und Durchführung von Community Events für die Experten Teams.

Wir glauben an Zusammenarbeit auf Augenhöhe, gegenseitiges Vertrauen und Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Unterschiedliche Perspektiven helfen uns, bessere Lösungen zu entwickeln - für unsere Kundinnen und Kunden genauso wie für uns als Team.

• Fundiertes Fachwissen in Finanz- und Pensionsplanung, Vorsorge und Vermögensberatung

• Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis oder vergleichbare Qualifikation

• Erfahrung im konzeptionellen und strategischen Arbeiten sowie in der strukturierten Aufbereitung und Präsentation komplexer Fachthemen (inkl. PowerPoint)

• Sehr gutes Verständnis der Beratungs-, Akquisitions- und Abschlussprozesse im Vertrieb

• Erfahrung in Schulung, Coaching und/oder der Vermittlung komplexer Fachthemen

• Gute Kenntnisse von Beratungs- und Planungstools sowie von digitalen Beratungsansätzen im Vertrieb

• Hohe Fach-, Qualitäts- und Umsetzungsorientierung sowie sicheres Auftreten im Umgang mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen

• Deutsch und Italienisch fliessend, Französisch von Vorteil