Senior Finanzplaner/-in

Eins von 68 Stellenprofilen beim Arbeitgeber Berner Kantonalbank AG

Rolle und Verantwortlichkeiten

Bedürfnisgerechtes Erstellen und Präsentieren von komplexen Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen für natürliche Personen in allen Lebenssituationen. Beraten unserer Schlüsselkunden bei der Planung des Ruhestandes, zu Vorsorge- und Versicherungsfragen sowie in steuerlichen Belangen. Anlaufstelle für Fachfragen für unsere internen Kunden / Finanzcoaches. Aktive und effiziente Zusammenarbeit mit unseren Finanzcoaches und Unterstützung bei deren Zielerreichung. An Kundenveranstaltungen referieren Sie zu Finanzberatungsthemen und akquirieren selbstständig neue Mandate

Team / Beschreibung

Berner Kantonalbank AG

Qualifikationen und Fähigkeiten

• Solide Grundausbildung im Banken- oder Versicherungswesen
• abgeschlossene Weiterbildung mind. zum/zur Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis oder Finanzplanungsexpert/-in
• Vorzugsweise konntest du dein Fachwissen bereits einige Jahre in einem vergleichbaren, kundenorientierten Umfeld erfolgreich anwenden
• Initiative
• kundenorientierte Persönlichkeit
• rasche Auffassungsgabe
• sehr gute analytische Fähigkeiten
• Flexible Persönlichkeit
• exakte Arbeitsweise
• angenehme Umgangsformen
• Stilsicheres Deutsch