Job profiles at Berner Kantonalbank AG: Sachbearbeiter/-in Vorsorge

One of 57 job profiles at employer Berner Kantonalbank AG

Job Description

Seite an Seite mit unseren Finanzplaner/-innen bist du für die einheitliche Dossierführung (von der Eröffnung bis zum Abschluss und der Archivierung) der Finanzplanungsmandate zuständig. Du holst Auskünfte bei AHV, Pensionskassen oder Versicherungen ein und führst die Mandatsbuchhaltung (Stundenerfassung / Rechnungsstellung / Kontrolle der Zahlungseingänge). Du erfasst im CRM die Massnahmen aus den umgesetzten Finanzplanungen. Für unsere Steuer- und Nachlassexperten bereitest du Notariats- und Steuergeschäfte (Ehe- und Erbrecht, Steuererklärungen) vor. Du führst die Dossiers von A-Z und hast dabei telefonischen Kontakt zu Kunden, Ämtern und anderen Banken.

Education

• Du verfügst über eine kaufmännische Berufslehre im Banken- oder Notariatswesen

Experience

• Du interessierst dich für die Gebiete Vorsorge, Finanzplanung, Nachlass und Steuern und konntest dich idealerweise in den vergangenen Jahren dank deiner Berufserfahrung bereits ein vertieftes Verständnis zu diesen Themen aufbauen

Competencies

• Deine Muttersprache ist Deutsch und du arbeitest gerne selbstständig in einem kleinen Team, hast Freude am telefonischen Kontakt mit internen und externen Kunden sowie Ämter
• Deine hohe Dienstleistungsmentalität und rasche Auffassungsgabe zeichnen dich aus und du legst Wert auf eine exakte Arbeitsweise

Languages

Other