Job openings at Berner Kantonalbank AG: Finanzplanerin / Finanzplaner (a) 80 - 100%
One of 57 open jobs at Berner Kantonalbank AG
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Job Description
Bedürfnisgerechtes Erstellen und Präsentieren von komplexen Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen für natürliche Personen in allen Lebenssituationen. Beraten unserer Schlüsselkunden bei der Planung des Ruhestandes, zu Vorsorge- und Versicherungsfragen sowie in steuerlichen Belangen. Anlaufstelle für Fachfragen für unsere internen Kunden / Finanzcoaches. Aktive und effiziente Zusammenarbeit mit unseren Finanzcoaches und Unterstützung bei deren Zielerreichung. An Kundenveranstaltungen referieren Sie zu Finanzberatungsthemen und akquirieren selbstständig neue Mandate
Education
- Solide Grundausbildung im Banken- oder Versicherungswesen
- abgeschlossene Weiterbildung mind. zum/zur Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis oder Finanzplanungsexpert/-in
Experience
- Vorzugsweise konntest du dein Fachwissen bereits einige Jahre in einem vergleichbaren, kundenorientierten Umfeld erfolgreich anwenden
Competencies
- Initiative
- kundenorientierte Persönlichkeit
- rasche Auffassungsgabe
- sehr gute analytische Fähigkeiten
- Flexible Persönlichkeit
- exakte Arbeitsweise
- angenehme Umgangsformen
Languages
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