Job profiles at Berner Kantonalbank AG: Finanzplaner/-in

One of 56 job profiles at employer Berner Kantonalbank AG

Job Description

Bedürfnisgerechtes Erstellen und Präsentieren von umfassenden Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen für natürliche Personen in allen Lebenssituationen, Beraten der Kundschaft bei der Planung des Ruhestandes, zu Vorsorge- und Versicherungsfragen sowie in steuerlichen Belangen, Anlaufstelle für Fachfragen für interne Kunden / Finanzcoaches, Aktive und effiziente Zusammenarbeit mit Finanzcoaches und Unterstützung bei deren Zielerreichung, Referieren zu Finanzberatungsthemen und selbstständiges Akquirieren neuer Mandate bei Kundenveranstaltungen

Education

• Solide Grundausbildung im Banken- oder Versicherungswesen
• Abgeschlossene Weiterbildung zum/zur Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis

Experience

• Vorzugsweise einige Jahre Fachwissen in vergleichbarem, kundenorientierten Umfeld

Competencies

• Initiative
• Kundenorientierte Persönlichkeit
• Rasche Auffassungsgabe
• Sehr gute analytische Fähigkeiten
• Flexible Persönlichkeit
• Exakte Arbeitsweise
• Angenehme Umgangsformen

Languages

• Stilsicheres Deutsch

Other