Finanzplaner/-in

Kundinnen und Kunden, Unternehmerinnen und Unternehmer in den Themen Vorsorge, Pension, Vermögen, Steuern und Unternehmensnachfolge umfassend und bedarfsgerecht beraten. Finanz-, Pensions- und Steuerplanungen sowie Lohn vs. Dividendenvergleiche erstellen. Aktiv und kreativ den Markt weiterentwickeln und dadurch neue Segmente erschliessen. Mitwirken bei der Erarbeitung und Durchführung von internen Schulungen und Präsentationen sowie Kundenanlässen.

Michela, Tobias, Roman, Gilberto und 11 weitere Kolleginnen und Kollegen vom Team Vermögensplanung in Basel suchen Verstärkung. Mit anderen Worten: dich!

• Einige Jahre Erfahrung als Finanzplanerin und insbesondere Erfahrung in der Vorbereitung und Begleitung von Unternehmensnachfolgen

• Fachspezifische Weiterbildung als eidg. Finanzplanerin, Finanzplanungsexpertin, MAS Financial Consulting oder KMU-Expertin

• Freude am Kontakt mit Menschen und die Gabe, Kundinnen und Kunden zu begeistern

• Selbständig, engagiert sowie lösungs- und ergebnisorientiert mit ausgeprägtem Verhandlungsgeschick

• Digitale Affinität, um zeitgemässe Lösungen zu entwickeln