Pensionsplanungsexperte

Du berätst unsere Kundinnen und Kunden umfassend im Bereich Vorsorge und Pensionsplanung. Du analysierst bestehende Vorsorgesituationen und identifizierst Optimierungs- sowie Einkaufsmöglichkeiten. Du entwickelst individuelle Vorsorge- und Pensionierungsstrategien unter Berücksichtigung steuerlicher und finanzieller Aspekte. Du begleitest Kundinnen und Kunden bei Fragen rund um Frühpensionierung, Kapitalbezug, Rentenmodelle und Vorsorgelücken. Du arbeitest eng mit unseren Versicherungs- und Finanzexpertinnen und -experten zusammen. Du trägst aktiv zur Weiterentwicklung unserer Beratungsprozesse und Dienstleistungen bei.

Optimatis ist ein Partner-Service der comparis.ch AG. Als unabhängiger Online-Versicherungsbroker verfolgen wir das Ziel, unsere Kundinnen und Kunden in allen Versicherungsfragen zu unterstützen. Unsere Online-Plattform bietet den Usern zudem die Möglichkeit, sich einen einfachen Überblick über alle Versicherungs-policen zu verschaffen und bei Bedarf automatisch über Optimierungsmöglichkeiten informiert zu werden. Zufriedene Kunden stehen dabei für uns an erster Stelle und eine passgenaue Beratung ist unser Anspruch.

• Mehrjährige Erfahrung in der Beratung im Bereich berufliche Vorsorge, Altersvorsorge und Finanzplanung

• Fundierte Kenntnisse des Schweizer Vorsorgesystems (1., 2. und 3. Säule)

• Idealerweise eine Weiterbildung im Bereich Finanzplanung, Vorsorge oder Versicherungen

• Hohe Kundenorientierung und Freude an beratungsintensiven Gesprächen

• Selbstständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise

• Sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse in Wort und Schrift; weitere Sprachkenntnisse sind ein Plus