One of 8 job profiles at employer Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal Genossenschaft
Durchführen von Erstgesprächen (qualitativ hochstehende, ganzheitliche und kundenzentrierte 360-Grad-Bedarfsanalyse zur Erkennung der finanziellen Kundenbedürfnisse sowie Abklärung und Ausschöpfung des Kundenpotenzials). Erarbeitung von bedürfnisgerechten Lösungen gestützt auf den Kundennutzen und unter Einbezug der individuellen Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Lebenssituation der Kunden im Rahmen des gesamten Beratungs- und Produktangebots. Kompetente und ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank. Planung und Mitarbeit bei zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben. Aktive und proaktive Unterstützung der Kundenberaterinnen und Kundenberater bei der Kundenbuchplanung und Potenzialerkennung.